En 1935, dans un village québécois, un jeune garçon observe avec curiosité les petites intrigues du monde adulte.

Un instructeur des douanes mis à pied pour inconduite sexuelle est soupçonné d’être l’auteur des dessins pornographiques affichés sur les portes de l’église de son village.

En 1952, sur le point de subir une lobotomie, la chanteuse Alys Robi se remémore les moments marquants de sa vie et de sa carrière.